Гомер сбрасывает отходы в городское водохранилище и из-за этого Спрингфилд объявили карантинной зоной и город накрыли большим стеклянным колпаком, а жители города сделали восстание на семью Симпсонов, за то, что Спрингфилд отрезали от остального мира.

В основу сюжета мультфильма положена волшебная сказка В. Гауфа. Злая ведьма решила захватить планету, и для осуществления её коварного плана ей нужен добрый ребенок.  Ведьма обманом заманила к себе мальчика Якоба – сына бедного сапожника и зеленщицы.

После того когда Якоб отказался участвовать в её странных делах, злая колдунья превращает мальчишку в ужасного карлика. Но могучая сила дружбы и любви помогает главным героям сказки рассеять силы зла…